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中国铁塔IPO发售价定为1.26港元 共筹资534亿港元

【TechWeb】8月7日消息,中国铁塔今早宣布看护布告称,其喷鼻港IPO(首次公开募股)发售价定为1.26港元,筹资534亿港元。这也是近两年来喷鼻港规模最大年夜的IPO。

中国铁塔基石投资者

发售价

每股H股的发售价定为1.26港元。

举世发售所得款项净额

根据发售价每股H股1.26港元谋略,经扣除举世发售相关承销佣金及其他预计开支后,并假设逾额配股权并无获行使,本公司将收取的举世发售所得款项净额预计约为53,422.8百万港元。

基石投资者

中国铁塔称,根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者所认购的发售股份数目现已确定。

如上图所示,高瓴基金已认购2,491,554,000股H股、OZ Funds已认购1,868,666,000股H股、Darsana Master Fund LP已认购1,090,054,000股H股、淘宝中国控股有限公司已认购622,856,000股H股、中国煤油集团本钱有限责任公司已认购622,888,000股H股、Invus Public Equities, L.P.已认购622,888,000股H股、北京市海淀区国有本钱经营治理中间已认购613,544,000股H股、中国工商银行株式会社-理财计划代理人(「中国工商银行理财」)已认购311,444,000股H股、华隆(喷鼻港)有限公司已认购311,444,000股H股、上海汽车喷鼻港投资有限公司已 认购311,444,000股H股, 合共8,866,782,000股H股。

相称于(i)举世发售完成后本公司已发行股本总额约5.1%;及(ii)举世发售下的发售股份数目约20.6%(假设逾额配股权并无获行使)。

中国铁塔称,各基石投资者均为自力第三方,彼此自力,并非干系人士,亦非本公司或其联系人的现有股东,且将不会于上市后根据喷鼻港上市规则成为本公司的主要股东。基石投资者将认购的发售股份将在各方面与举世发售完成时其他缴足的已发行H股享有一致职权,并将计入本公司的"民众,"持股量。紧随举世发售完成后,基石投资者于本公司董事会均并无任何代表。

逾额配股权

中国铁塔称,根据国际承销协议,本公司已向国际承销商授出逾额配股权,可由联席代表(代表国际承销商)不迟于递交喷鼻港公开拓售认购申请截止日期后30日时代里手使,要求本公司按国际发售下的发售价额外配发及发行合共最多6,467,220,000股H股。6,467,220,000股H股获逾额分配。该等逾额分配可经由过程行使逾额配股权、于二级市场按不高于发售价的价格进行购买或经由过程延期交收或综合应用上述措施补足。倘逾额配股权获行使,本公司会刊发看护布告。截至本看护布告日期,逾额配股权并无获行使。

开始生意

预期H股将于2018年8月8日(礼拜三)上午九时正开始在喷鼻港联交所生意。H股将以每手2,000股H股进行生意。H股的股份代号为0788。

中国铁塔是由中国电信、中国移动、中国联通合营出资设立的大年夜型通信根基举措措施综合办事企业,主要从事通信铁塔等基站配套举措措施和室内散播系统的扶植、掩护和运营。

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